5月26日,杭州市金融工作會議暨打造財富管理中心動員大會圓滿落幕,副省長朱從玖、市長張鴻銘出席并講話。朱從玖副省長指出，打造財富管理中心有利于實現(xiàn)財富有效管理、體現(xiàn)對財富創(chuàng)造的尊重、有利于實現(xiàn)金融資源服務(wù)實體經(jīng)濟的良性循環(huán)、有利于促進金融制度改革發(fā)展多元化金融工具，有助于杭州區(qū)域性金融服務(wù)中心建設(shè)更具特色和差異化，最終落腳點是推動經(jīng)濟發(fā)展、造福人民群眾。張鴻銘市長指出,加快金融發(fā)展打造財富管理中心，是貫徹落實中央決定的具體體現(xiàn)、是增強杭州區(qū)域競爭力的具體舉措、是打造杭州經(jīng)濟升級版的具體要求。
本次會議的一大亮點是《杭州財富管理中心2014-2018年實施綱要》正式對外發(fā)布，《綱要》提出要以大力發(fā)展私募金融服務(wù)為核心和龍頭，以場外交易市場和財富管理中介為兩翼，構(gòu)建獨具優(yōu)勢的杭州財富管理產(chǎn)業(yè)“金三角”，進一步推動大眾理財、公募理財和資產(chǎn)管理市場發(fā)展，構(gòu)建高效資本轉(zhuǎn)化機制和財富管理體系，形成具有全國影響力、有鮮明優(yōu)勢和特色的國內(nèi)一流財富管理中心。
《綱要》指出，打造杭州財富管理中心，要充分利用現(xiàn)有金融業(yè)態(tài)、城市配套、山水資源及人文環(huán)境，形成以“一城兩帶一圈”為核心的城市型空間布局和以“兩湖一溪”為主體的生態(tài)型空間布局。其中，“兩湖”指西湖周邊和湘湖周邊，將重點招引各類私募股權(quán)、私募證券、私募理財機構(gòu)以及對沖基金、互聯(lián)網(wǎng)理財、民營企業(yè)直投機構(gòu)、民間金融投資公司等機構(gòu)，打造成為以私募金融服務(wù)為主體的財富管理和投資基金集聚區(qū)。“一溪”指西溪濕地及周邊區(qū)域，重點引進私募股權(quán)、私募理財、互聯(lián)網(wǎng)金融機構(gòu)以及科技型、數(shù)據(jù)型、網(wǎng)絡(luò)型財富管理企業(yè)，打造成為財富管理創(chuàng)新示范區(qū)和新型業(yè)態(tài)集聚區(qū)。同時，要大力引進國內(nèi)外知名財富管理機構(gòu)，全力開展人才引進和機構(gòu)招引，支持鼓勵財富管理業(yè)務(wù)和機構(gòu)間合作發(fā)展，著力推進地方法人財富管理機構(gòu)做大做強；此外，要探索建立協(xié)同監(jiān)管體制、風險防范體系和信息統(tǒng)計制度。
突出發(fā)揮私募金融優(yōu)勢
在杭州財富管理產(chǎn)業(yè)“金三角”結(jié)構(gòu)中，私募金融服務(wù)是核心和龍頭，直接服務(wù)于社會資本和投資對象，并通過產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)系、生態(tài)系統(tǒng)構(gòu)建，與“金三角”的另外兩塊形成業(yè)態(tài)組合關(guān)系。目前，私募股權(quán)、私募證券已成為杭州金融體系中最有特色和優(yōu)勢的組成部分。截至今年3月底，全市共有各類私募股權(quán)基金429家，集聚了摩根士丹利、天堂硅谷、浙商創(chuàng)投等一批知名私募投資機構(gòu)。未來杭州將 繼續(xù)放大這一優(yōu)勢，撬動財富管理中心建設(shè)。
《綱要》指出，打造財富管理中心，首要突出發(fā)揮私募金融的優(yōu)勢：
首先，做大做強各類私募投資母基金。
堅持政府性母基金和市場化私募母基金并舉，繼續(xù)發(fā)揮杭州產(chǎn)業(yè)母基金、政府引導基金的作用，協(xié)助組件省級產(chǎn)業(yè)母基金，推動各類產(chǎn)業(yè)投資母基金、風險投資母基金、創(chuàng)業(yè)投資引導基金的發(fā)展；努力爭取國內(nèi)外主權(quán)基金、社保和養(yǎng)老基金、保險資金、大型國企和民間資本參與，進一步擴大杭州產(chǎn)業(yè)母基金規(guī)模；借鑒聯(lián)接基金模式，探索杭州產(chǎn)業(yè)母基金與省內(nèi)其他城市政府性母基金的聯(lián)動發(fā)展模式。
其次，加快支持私募股權(quán)基金轉(zhuǎn)型升級。
推動杭州私募股權(quán)投資業(yè)加快發(fā)展，支持條件成熟的私募股權(quán)機構(gòu)向大型資產(chǎn)管理公司轉(zhuǎn)型，支持服務(wù)杭州十大產(chǎn)業(yè)和海洋經(jīng)濟、新興產(chǎn)業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等重點行業(yè)投資機構(gòu)的規(guī)模化發(fā)展，鼓勵其設(shè)立包括購并基金、夾層基金、平行基金、天使基金等在內(nèi)的多業(yè)態(tài)投資基金。在市政府提出的財富中心建設(shè)2014年度計劃中，提到了要推動本土投資機構(gòu)加快發(fā)展，尤其是要支持浙商創(chuàng)投、天堂硅谷等私募機構(gòu)開展業(yè)務(wù)創(chuàng)新。
再次，探索扶持私募證券和對沖基金。
把握我國證券期貨基金業(yè)逐步開放的有利時機，積極鼓勵和引導私募證券、私募期貨、量化投資、對沖基金等領(lǐng)域的優(yōu)秀企業(yè)（機構(gòu)）規(guī)范化、規(guī)模化發(fā)展，支持其成長為杭州財富管理產(chǎn)業(yè)的新生力量。
最后，規(guī)范發(fā)展私募（個人）理財活動。
發(fā)揮行業(yè)主管部門、行業(yè)協(xié)會的作用，發(fā)動財富管理機構(gòu)特別是銀行、證券、保險、信托、期貨、資產(chǎn)管理等主要面向個人理財需求的機構(gòu)深入開展理財宣傳和投資者教育活動；探索建立和完善理財產(chǎn)品宣傳、產(chǎn)品發(fā)布和風險警示渠道，加強涉及個人理財機構(gòu)的內(nèi)控建設(shè)，推進理財活動的陽光化、規(guī)范化。
此外，在22日舉辦的杭州財富管理中心推進會上，浙江大學經(jīng)濟學院副院長汪煒指出，打造財富管理中心有助于放大金融“洼地效應”，因此杭州須優(yōu)化政策與環(huán)境配套。財富管理同時面向企業(yè)和個人，一方面在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)回報率下降時，為傳統(tǒng)企業(yè)提供向高技術(shù)產(chǎn)業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的通道，是促使金融資源流與實體經(jīng)濟對接的重要環(huán)節(jié)；另一方面在民間資本雄厚的長三角地區(qū)，財富管理則有助于為高凈值人群財富增值提供更多選擇，為民間資本投向?qū)嶓w經(jīng)濟提供重要渠道。在杭州未來打造財富管理中心過程中，關(guān)鍵是為相關(guān)機構(gòu)、人力資本的集聚提供更好的政策與環(huán)境配套。政府需要以更大的決心和魄力，出臺更多實質(zhì)性的配套政策，如稅收優(yōu)惠等等。同時也要為資產(chǎn)管理人才在杭州集聚提供更為高品質(zhì)的生活配套，比如高端教育資源等。浙江天堂硅谷資產(chǎn)管理集團總裁何向東表示，杭州明確打造財富管理中心的政策目標，有利于吸引更多綜合性金融機構(gòu)、財富管理機構(gòu)進駐杭州，加速資金流、人才流、信息流的匯集，放大杭州金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“洼地效應”。伴隨更多金融機構(gòu)與人才的集聚，也有望對城市消費形成拉動。更重要的是，財富管理機構(gòu)的集聚有利于進一步盤活杭州乃至浙江的資本存量，聚沙成塔，為實體經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級提供更有力的資本支持。
